Bone Machine to jedenasty studyjny album Toma Waitsa, który ukazał się w 1992 roku nakładem Island Records. Pięć lat po "Franks Wild Years", Tom Waits powraca do swoich albumów studyjnych z "Bone Machine". Na albumie wystąpili David Hidalgo, Les Claypool, Brain i Keith Richards, a album zdobył nagrodę GRAMMY dla najlepszego albumu muzyki alternatywnej.
Bone Machine jest raczej wyraźnie nieziemski.... kolejny przesuwający granice - jego najbardziej poetyckie i dźwiękowo odważne dzieło do tej pory. Waits, ponownie pracując ze swoją długoletnią współpracowniczką i żoną Kathleen Brennan, przyznaje, że pisze "mroczniejszy" materiał: "Wiele piosenek tam żyje, więc ostatnio tam kopałem".
Waits opisuje piosenki na Bone Machine jako "małe filmy dla uszu". Czasami pisał je w całości do wzoru perkusyjnego, grając je na serii głównie domowych instrumentów. Jeden z nich, "Conundrum", został wykonany z zardzewiałych części narzędzi rolniczych zawieszonych na dużym żelaznym krzyżu. Waits wyjaśniał wówczas: "Mam wiele bardzo silnych impulsów rytmicznych, ale to nie jest mój świat. Po prostu podnoszę coś i uderzam, a jeśli dźwięk mi się podoba, to gram dalej. Czasami moje idiotyczne podejście służy muzyce".
Śmiertelność jest powracającym tematem, od "Dirt In The Ground" ("We're all gonna be...") po "All Stripped Down", "The Ocean Doesn't Want Me" (opowieść o myślach samobójczych), "Jesus Gonna Be Here", bujający pean na cześć dzieciństwa "I Don't Wanna Grow Up" i oczywiście klasyczną balladę Waitsa "Whistle Down The Wind" ze złamanym sercem i wyznaniem. Waits wyjaśniał wtedy: "Tak, ostatecznie będzie to kwestia, z którą sobie poradzisz. Niektórzy radzą sobie z tym wcześniej niż inni, ale tak się stanie. Pod koniec dnia wszyscy musimy wstać i pocałować diabła w dupę". Mimo to album kończy się optymistyczną nutą "That Feel", napisaną wspólnie z Keithem Richardsem.

Spis utworów:

Side A
1. The Earth Died Screaming
2. Dirt In The Ground
3. Such A Scream
4. All Stripped Down
5. Who Are You
6. The Ocean Doesn't Want Me
7. Jesus Gonna Be Here
8. A Little Rain

Side B
1. In The Colosseum
2. Goin' Out West
3. Murder In The Red Barn
4. Black Wings
5. Whistle Down The Wind
6. I Don't Wanna Grow Up
7. Let Me Get Up On It
8. That Feel